01
新冠肺炎疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)影響到底有多大?
對(duì)于新冠肺炎到底對(duì)的宏觀經(jīng)濟(jì)有多大影響,很多經(jīng)濟(jì)專家紛紛預(yù)測(cè),雖然大家給出的具體數(shù)量不同,但是基本上確定影響是非常大。
1)冰封:旅游、餐飲、賓館、教育(線下)、房地產(chǎn)、娛樂(lè)(線下)、醫(yī)療服務(wù)。
2)嚴(yán)重下滑:飛機(jī)、鐵路、公路交通。
3)較重下滑:快遞、物流、共享經(jīng)濟(jì)類、工業(yè)生產(chǎn)。
4)基本持平:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)。
5)較快增長(zhǎng):云辦公、云游戲、云買菜、云生鮮、云教育、云XX等等。
6)極快增長(zhǎng):抗擊疫情相關(guān)的口罩、醫(yī)療器材、消毒液等。
我們看到:(1)占GDP 54%左右的生活服務(wù)業(yè)基本癱瘓;(2)7%的農(nóng)業(yè)基本上不受影響;(3)占39%的工業(yè)收到較大的沖擊,因?yàn)榉獯?、封路、居家隔離等措施使得人力無(wú)法滿足全部開工復(fù)產(chǎn)的要求。
那么,究竟疫情會(huì)影響到什么時(shí)候呢?我們判斷的依據(jù)是全國(guó)中小學(xué)開學(xué)的日子,就是新冠肺炎疫情影響基本消除的日子。目前看,基本上中小學(xué)校開學(xué)定在3.2日后,那么我們基本上可以判斷1、2月以及3月份基本經(jīng)濟(jì)會(huì)受到極其重要的影響。
綜上,我們可以簡(jiǎn)單推算一下:100萬(wàn)億的1/4就是25萬(wàn)億,25萬(wàn)億按照40%計(jì)算,那相當(dāng)于損失10萬(wàn)億左右。即2020年季度損失是非常巨大的。
02
一半是海水、一半是火焰!
大家應(yīng)該還記得2003年非典成就了電商、汽車和房地產(chǎn),而2020年將是生活服務(wù)(2C)以及企業(yè)服務(wù)(2B)帶來(lái)又一次深遠(yuǎn)而重大的影響。
1)云生活、云服務(wù)已經(jīng)深入人心。
云是這次新新冠狀肺炎對(duì)我們經(jīng)濟(jì)和生活、服務(wù)影響大的詞匯。云辦公、云游戲、云教育、云買菜、云配送、云相親、云視訊、云蹦迪、云娛樂(lè),已經(jīng)無(wú)所不在!
因此,云化將成為我們未來(lái)生活的基礎(chǔ)。無(wú)論是生活服務(wù)還是企業(yè)政務(wù)服務(wù)都將云化,云化將成為我們新的方向和重點(diǎn)。
2)中小微企業(yè)遇到巨大的資金坎。
中小微企業(yè)核心的問(wèn)題不是人員問(wèn)題,不是設(shè)備問(wèn)題,而是資金問(wèn)題,即現(xiàn)金流。我們看到連續(xù)3個(gè)月的停工,以及后續(xù)的影響,必然給很多中小微企業(yè)帶來(lái)巨大的影響,尤其是生活服務(wù)業(yè),即第三產(chǎn)業(yè)和部分第二產(chǎn)業(yè)的中小微企業(yè)。
中小微企業(yè)的坎,必然連鎖引起產(chǎn)業(yè)反應(yīng)。我們說(shuō),消費(fèi)是個(gè)預(yù)期經(jīng)濟(jì)模式,即你預(yù)期到可以有多少收入,你必然產(chǎn)生多大的消費(fèi)。但是我們說(shuō),2020年很多人會(huì)預(yù)期經(jīng)濟(jì)收入不好,因此很多消費(fèi)必然下降,這樣會(huì)引起連鎖反應(yīng)。
綜上,影響非常大的是大件消費(fèi),如購(gòu)買房產(chǎn),如汽車;但是卻會(huì)刺激口紅經(jīng)濟(jì)、精神消費(fèi)、數(shù)字內(nèi)容以及教育產(chǎn)業(yè)。
2020年,對(duì)的經(jīng)濟(jì)而言,一半是火焰,一半是海水!苦樂(lè)自知。
03
2020年,移動(dòng)的難題與機(jī)遇。
2020年對(duì)于移動(dòng)是非常關(guān)鍵的年份,是移動(dòng)深化改革、創(chuàng)建世界一流力量大廈的關(guān)鍵之年。但是筆者在2019年11月寫過(guò)一個(gè)文章《移動(dòng):今年不好,2020年或更不好,后年才會(huì)好轉(zhuǎn)!》,當(dāng)時(shí)的判斷依據(jù)是:
1)全球經(jīng)濟(jì)處于第五次康波的蕭條期,經(jīng)濟(jì)下滑會(huì)較為明顯。
2)移動(dòng)需求到頂、供給嚴(yán)重不足,即產(chǎn)品側(cè)存在巨大的問(wèn)題。
3)生產(chǎn)關(guān)系和生產(chǎn)力不適配的問(wèn)題,即組織運(yùn)營(yíng)體系存在非常明顯的問(wèn)題。
以上這三大因素全部是灰犀牛,但是我們開年之初又遇到巨大的黑天鵝,即新型冠狀肺炎,其在我們的問(wèn)題上又插了一刀,而且還挺狠。因此,2020年對(duì)于移動(dòng)是更加困難。
但是,我們時(shí)候,2020年卻又給移動(dòng)開了另一扇窗。
1)2B數(shù)字化服務(wù)。新冠肺炎疫情發(fā)生以來(lái),城市治理、大數(shù)據(jù)應(yīng)用以及社會(huì)服務(wù)等暴露出巨大的隱患和問(wèn)題,因此2020年2B數(shù)字化服務(wù)將是大的窗口。
2)云化生活。云已經(jīng)是未來(lái)的必然,云基礎(chǔ)設(shè)施、云平臺(tái)以及SaaS服務(wù)已經(jīng)成為必然。因此,云領(lǐng)域是我們另一個(gè)巨大的戰(zhàn)場(chǎng)。
3)口紅經(jīng)濟(jì)新模式。經(jīng)濟(jì)困難期的必然反應(yīng)是口紅經(jīng)濟(jì)模式,因此教育、數(shù)字內(nèi)容、游戲娛樂(lè)等成為新的核心增長(zhǎng)點(diǎn)。
總體上,我們國(guó)家將發(fā)生一次從線下搬遷到線上的大變遷,這是巨大的歷史機(jī)遇。因此數(shù)字經(jīng)濟(jì)更加撲面而來(lái),我們將迎來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的巨大機(jī)遇期,即數(shù)字服務(wù)、數(shù)字實(shí)業(yè)以及數(shù)字化治理。
而移動(dòng)楊杰董事長(zhǎng)提出的四個(gè)范式變遷實(shí)際上說(shuō)的就是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代下的歷史機(jī)遇:1)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭是數(shù)字經(jīng)濟(jì);2)數(shù)字經(jīng)濟(jì)的核心技術(shù)5G、AI、云、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈將推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型;3)數(shù)字經(jīng)濟(jì)模式下的科技創(chuàng)新是核心競(jìng)爭(zhēng)力;4)數(shù)字美好生活是未來(lái)需求。
04
5G建設(shè)和運(yùn)營(yíng)將全面提速!
2020年對(duì)經(jīng)濟(jì)很難,一方面是全球進(jìn)入第五次康波的蕭條期,另一方面季度新冠肺炎對(duì)經(jīng)濟(jì)帶來(lái)巨大的影響。
因此,政府很可能進(jìn)一步推動(dòng):1)部分放開高端房地產(chǎn)的管制,從而刺激房地產(chǎn)以及產(chǎn)業(yè)鏈,但是不是全面放開;2)新基建必然全面提速。
因此,作為新基建核心的5G系統(tǒng)必然被國(guó)家提到日程上,5G系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)必然將在2020年全面提速,其進(jìn)一步會(huì)推動(dòng)和提升數(shù)字經(jīng)濟(jì)的全面發(fā)展。
因此,我們說(shuō),2020年才是5G高速發(fā)展之年。這對(duì)移動(dòng)是把雙刃劍,如何合理有效安排建設(shè)資金是重中之重。
但是,不管如何,5G建設(shè)和運(yùn)營(yíng)已經(jīng)進(jìn)入快車道。2月12日的集團(tuán)黨組會(huì)議也已經(jīng)明確:1)全面加快5G發(fā)展;2)加速推進(jìn)5G融合百業(yè)、服務(wù)大眾。
05
2B數(shù)字化服務(wù)將遇到巨大的機(jī)會(huì)窗口期。
2020年,移動(dòng)努力的方向必然是2B數(shù)字化服務(wù)。這是移動(dòng)提升業(yè)績(jī)、完成全年目標(biāo)任務(wù)的關(guān)鍵手。
1)新型智慧城市、城市大腦,必然在新冠肺炎疫情后大大加速。
2)國(guó)家治理體系和治理體系現(xiàn)代化,必然會(huì)加快再加快。其涉及到公共服務(wù)、社會(huì)治理等各個(gè)領(lǐng)域,這次肺炎疫情暴露出社會(huì)治理體系中的巨大問(wèn)題。
3)大數(shù)據(jù)會(huì)應(yīng)用到應(yīng)急管理、旅游服務(wù)、衛(wèi)生防控服務(wù)以及其他各種政府服務(wù)中,大數(shù)據(jù)將成為移動(dòng)2020年的亮點(diǎn)工程。
4)區(qū)塊鏈?zhǔn)巧鐣?huì)和國(guó)家治理體系現(xiàn)代化的關(guān)鍵所在,是解決數(shù)字共享、信息透明化的關(guān)鍵措施,因此區(qū)塊鏈?zhǔn)俏覀儽仨氉プ〉闹攸c(diǎn)。
5)云就不用多說(shuō)了。2020年將成為線下搬遷到線上的關(guān)鍵年,政府和企業(yè)更是如此。一方面是云辦公、云政務(wù)、云財(cái)務(wù)等SaaS應(yīng)用,更重要的是基礎(chǔ)設(shè)施和平臺(tái),即IaaS和PaaS,這是核心所在。
因此,智慧國(guó)家、智慧政府、智慧社區(qū)、云改和云化以及云服務(wù)將成為移動(dòng)2020年的核心機(jī)會(huì)所在。數(shù)字經(jīng)濟(jì)已經(jīng)全面到來(lái),我們準(zhǔn)備好沒(méi)有?
06
2C:流量可能會(huì)遇到較大的麻煩。
2B數(shù)字化服務(wù)是2020年的機(jī)遇,那么2C領(lǐng)域的流量可能遇到較大的麻煩。實(shí)際上原因和邏輯真的很簡(jiǎn)單:
1)經(jīng)濟(jì)不好了,老百姓預(yù)期變小了。
2)預(yù)期經(jīng)濟(jì)模式下,老百姓不敢花錢了。
3)老百姓不敢花錢了,就到處節(jié)省。
因此,數(shù)字消費(fèi)也是老百姓節(jié)省的領(lǐng)域,但是老百姓卻在如下領(lǐng)域進(jìn)行更大的消費(fèi),這是經(jīng)濟(jì)蕭條期的必然反應(yīng):
1)子女教育:經(jīng)濟(jì)下滑必然帶來(lái)家長(zhǎng)的焦慮,必然加大對(duì)孩子的教育投資。
2)數(shù)字內(nèi)容:包括電影、音樂(lè)等。歷史已經(jīng)多次證明。
3)網(wǎng)絡(luò)游戲:游戲可能是緩解很多人焦慮的良藥。
07
2H:家庭服務(wù)可能是巨大的亮點(diǎn)。
2020年,我們將遇到一個(gè)新的名詞:宅經(jīng)濟(jì)。宅經(jīng)濟(jì),就是在經(jīng)濟(jì)下滑期、大家不愿消費(fèi)的情況下,更愿意呆在家里進(jìn)行娛樂(lè)、服務(wù)的經(jīng)濟(jì)模式。
因此,2H的家庭數(shù)字化服務(wù)將可能是巨大的亮點(diǎn):
1)大屏教育和學(xué)習(xí),針對(duì)孩子。尤其是5G系統(tǒng)覆蓋后的VR/AR產(chǎn)業(yè)可能是巨大的市場(chǎng)機(jī)會(huì),當(dāng)然這需要培育。
2)寬帶視頻,這對(duì)很多家庭是好的免費(fèi)消費(fèi)。
3)家庭云:呆在家里沒(méi)事,就會(huì)整理各種事情,如照片、視頻等等,這樣家庭云的機(jī)會(huì)就可能應(yīng)運(yùn)而生。
4)居家數(shù)字化:宅經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)必然是數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的另一個(gè)產(chǎn)物,其必然是數(shù)字化服務(wù),如電子書籍、在線電影(新的電影模式)、云音樂(lè)會(huì)、云旅游等等。
因此,我們將在2020年看到巨大的2H數(shù)字家庭新機(jī)會(huì)。
(AM 8:00-12:00 PM 14:00-18:00)